光伏行业成了“香饽饽”。上市公司批量跨界搞光伏、光伏企业竞赛式扩产、原材料价格“高烧不退”，今年以来光伏行业不断释放“过热”信号。作为我国少数具备国际竞争优势的重要战略性新兴产业，光伏行业的长期稳定健康发展，对于我国如期实现“双碳”目标，引领世界能源转型具有重要意义。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头，维护产业链供应链稳定，防止行业大起大落。
1、产业链涨价不休
光伏产业链的高速扩张，引发了上下游阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况。数据显示，2021年年初单晶硅料价格仅为每吨8万元，今年8月已经攀升至每吨30万元，且仍然看不到降价的影子。这既是因为硅料产能不足、供不应求，也有个别企业囤积居奇、待价而沽的因素。而在更早前的2020年，光伏玻璃也出现了一片难求、价格暴涨的情况。
光伏产业链供需失衡将对行业稳定发展和“双碳”进程造成严重影响。推动新能源大规模替代化石能源，降低我国能源绿色低碳转型成本，必须推动光伏发电全面平价甚至低价上网，降本增效是光伏行业一以贯之的主题。但随着上游原材料价格大幅上涨，2021年我国光伏系统初始投资成本同比上升4%，为多年来首次上涨，受此影响，当年光伏装机节奏延后，远不及市场预期。今年以来，由于上游产品持续高位运行压缩利润空间，部分组件企业因此减产甚至停产。不少业内人士担心，原材料紧缺还将影响光伏发电在来年的装机规模。
维护光伏产业链供应链稳定，应立足长远目标优化产业布局。要锚定“双碳”战略目标，科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。强化规范和标准引领，根据产业链各环节发展特点，合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，引导各类资本根据“双碳”目标合理参与光伏产业，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。在光伏发电项目开发建设中，不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。
2、央国企欲进军光伏制造
双碳目标下，国央企将新能源发展作为政治任务大规模发展，但光伏产业链的价格持续上涨却让投资企业颇为不满，是否布局上游制造、自产自销也是部分投资企业战略层面的关键。身处光伏制造业本身的人士大部分抱着“供需是由市场决定的，涨价无关对错，都是市场行为”这一态度，但对于投资企业来说，“产业链一直涨价是在倒逼投资商自己上制造业”。
“央企进军光伏制造，在技术研发量产与营销方面相对都弱于民营企业，这也是央企做战略决策时最为担心的一点”，一位投资商的相关人士告诉光伏們，另一点的担心来自于国资委此前提出的要求央企聚焦主业，毕竟制造业不是电力央企的主应业务。鉴于此，部分央企也在积极探索新的模式，例如与民企成立合资工作，由央企控股、提供资金，民营企业负责技术研发与运营也是合资公司经常采用的方式。
有行业人士建议道，国有企业可以通过参股不控股的方式，既能保障自身采购需求，也能保持企业的经营活力，“光伏行业技术迭代快速，不建议国有企业大规模介入制造业，但适当的参与是有一定价值的。对于央企的参与，也并不是试图从制造业上跻身一线，大部分更是机遇满足自产自销需求或者进行系统化的技术研究等层面”。
对于光伏行业来说，双碳目标带来了史无前例的发展机遇，但是这波产业链的风险，正一步步将“客户”拉下马入局制造业，光伏内卷局面进一步加剧。
3、龙头企业危机渐显
“虽然能源央企实力强、招牌硬、而且自身就是消纳主体，但是进军光伏制造也不一定就能势如破竹，对这一点，我们自己应该要有清醒认识。”某位人士说道。
该人士表示，中国光伏市场经过多年发展已经形成了很高的集中度，主要的几家龙头企业占据了绝大多数的出货量，各家都有各自的成本、技术和品牌优势，这种积累不是一朝一夕能完成的。能源央企做光伏制造，要做好“拼刺刀”的准备。
事实上，光伏行业现状也的确如此。
纵观当下各大能源央企，很多都是从计划经济时代走过来的国有“老企业”，其原有的组织架构、知识结构、产业体系、发展路径、管理思想都受到较多限制，而且还肩负政治任务，要求保障民生、保供保稳定，这些“包袱”民企都是没有的。
此外，与光伏制造领域的龙头民企相比，能源央企在技术流程、经营管理、成本控制等方面大多没有优势可言。面对技术更迭迅速、市场竞争激烈且集中度极高的光伏行业，能源央企是否能如愿切下一大块蛋糕，现在还真不好说。
就此角度来说，想在光伏制造上闯出一片天，并非有钱就行。央国企进入光伏制造，正面强攻并非是良策，多携手合作、互利共赢或许才会胜算更多。
“能源央企现在进来光伏制造，首先想的还是为了给自己供货，或是与地方进行了资源置换，这可以保证产线上马初期快速上量。能够挤掉的也是二三线厂商，光伏龙头依然会是龙头，格局短期内很难有变化。”一位头部光伏企业人士表示。
该人士表示，很多能源央企都选择了与民企合资来做光伏制造，这是很聪明的做法。这些民企本就在光伏行业有一定基础，或是在某方面有较强优势，吸收了央国企的力量后，他们会越来越强，这可能会对光伏行业原有格局带来冲击。并且如今采取此种策略的能源央企已有很多。
如华润电力在舟山地区布局了24GW异质结产能的，拉上了爱康科技（SZ：002610）做合资。在异质结技术与布局上，爱康科技在行业中堪称佼佼者。
在今年8月底落地10GW电池片产能的三峡集团，是如今光伏行业新秀“一道新能源”的大股东。一道新能源主打N型技术与产品，在此领域具有出色的研发配置。
此外，国家电投布局异质结产能依托的是福建钜能电力与福建金石能源；水发集团依托的是山东高登赛能源集团；浙能电力依托的是爱康科技；华能与远景能源共同出资成立了景能科技；中核汇能与英利也建立了组件方面的合作……
“未来，真正能做到垂直一体化，从头吃到尾的是这些做成功了的能源央企。对于光伏制造头部民企来说，能源央企依然是重要客户，但味道肯定变了。对于二三线厂商来说，如果没有与央企在股权、资本上深度绑定，会首先从央企的采购名单中消失。”上述光伏企业人士说道。
