9月2日，国际数据研究机构IDC发布了中国上半年AR/VR设备市场报告，今年第二季度，中国AR/VR设备出货30.9万台，其中拥有“独立算力”的VR头显设备环比增长 19.2%，整体趋势明朗。据悉，自2021年第四季度来，民用领域出货量开始超过商用领域，目前两者已经来到73的比例。
自“元宇宙”概念被提出，AR/VR设备再次出现在大众消费者们的视野中，但事实上，自Google Glasses一代推出之际，各大厂商就已将虚拟现实领域当作未来科技的发展新风口，并预想其普及率不亚于智能。从最新的行业报告也能看出，近三个季度以来，民用消费领域正在快速提高，尤其是在Pico、雷鸟等国产厂商的推动之下，AR/VR设备的发展进程被加快。
毫无疑问，市场规模扩大带来的供应链竞争加剧正在上演。
1、代工市场竞争加剧
众所周知，歌尔股份是国内VR设备领域的龙头企业。除了能够提供整机设计和制造服务，同时也能够提供VR/AR相关的精密光学、声学、传感器、精密结构件等整体产品解决方案。
得益于上下游整合等优势，歌尔股份的市占率也一直保持稳定增长。
根据IDC的数据，meta、Pico、DPVR、HTC和爱奇艺五家品牌大厂的产品占据了近99%的市场份额，这些品牌推出的产品基本以中高端为主，而这些订单大半都被歌尔股份收入囊中。截至2021年，歌尔股份的产品在中高端市场占有率近80%。
在市场呈现上述寡头局面的情况下，其他代工企业想分一杯羹务必得展现自己的优势。然而从技术、良率、经验等角度来看，任何一家代工厂与布局超十年之久的歌尔股份相比都很难有赢面，最简单且有效的方案，就是压低价格。
行业人士向集微网指出：“之前市场体量很小，即便是头部客户订单量加起来,也只需要1、2家代工厂产能就能满足，几乎不存在很激烈的竞争局面；现在‘蛋糕’大了大家都想来分，杀价、抢单自然而然也就出现了。”
“如果和硕、广达这些厂商的订单量增加，一方面是终端整体需求变大，另一方面，可能就是供应链订单份额有调整。因为终端客户其实也不愿意有供应商长期一家独大，这也会给他们带来风险。”
显然，VR设备市场规模的快速扩大也伴随着供应链竞争局面的改变。
需要关注的是在2023年，meta、Pico、索尼都将推出下一代头显，苹果也有望发布一款混合现实头显，几大巨头同时发力有望进一步扩大零部件及代工需求，这也表示将会有更多企业抢夺订单，2023年对于布局相关领域的供应链厂商至关重要。
2、VR/AR热潮！这些领域将受益
VR即用计算机技术生成一个以视觉和听觉感受为主并能够实现人机交互的虚拟环境，使用者通过佩戴高度封闭的头显终端设备进入虚拟世界之中，封闭对真实世界的视听感知，强调全方位的沉浸式体验。
AR则是计算机技术生成的虚拟文字、图像等信息融合叠加到真实世界的场景中并实现交互，不切断使用者对现实世界的感知和联系，强调利用虚拟信息达到对真实世界增强的效果。通俗地说，AR=真实世界场景+虚拟物体信息。AR技术并不必然依赖于头戴式终端设备，理论上如果拥有摄像头功能的在安装AR应用后也可以实现较为初级和简单的AR功能体验。
VR与AR两者在关键技术、内部器件、终端形态等方面有一定的相似性，但两者最核心的区别在于VR强调沉浸性，内容全部由计算机虚拟生成，与外部环境隔绝；AR强调融合性，将计算机生成的虚拟信息与真实环境叠加融合。
今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、ARMeasure 应用、车内配置MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。机构认为，苹果的专利发布或将成为其入局消费级VR/AR领域的前置指标，VR/AR产业也有望迎来加速发展。
根据VR陀螺的统计，2021年全球VR头显出货量为1110万台，较2020年增长了66%。2021年全球AR出货量57万台，较2020年增长44%。2021年全球VR/AR行业融资并购金额556.0亿元，同比增长128%，中国VR/AR行业融资并购金额达181.9亿元，同比增长788%。2022年上半年全球VR/AR行业整体投融资总额为312.6亿元，去年同期为228.2亿元，同比上升了37%。此外，2022年上半年发布或上市共计20款VR/AR新品硬件。
产业链方面，VR/AR的产业链主要包括了硬件、软件、内容制作和分发、应用与服务四大环节。相比其他的智能硬件如笔记本电脑、智能，VR/AR在人机交互方面将会有更深入的沉浸感。
因此，机构认为语音交互、手势识别、眼动追踪等技术未来将会成为VR/AR产业方向的新增量，相关软件方面的算力和算法企业有望显著受益。对应布局方向上，近期可以留意VR/AR产业中软件算法企业的投资机会。
