今年被业内称为“工商业储能元年”，市场对国内出货量的预期连连上调。由于全国不少地区的峰谷差价不断加大，工商业储能已开始显现盈利性。
作为储能产业链的中游环节，系统集成商上承设备提供商，下接储能系统业主，已经成为储能行业最受关注的焦点。
储能爆火的当下，储能集成商们前路几何？市场洗牌后还会留下哪些厂商？
2023年将成为从0到1 的关键年
越来越多业界人士认为，2023年将是国内工商业储能元年，有望迎来0-1的爆发。
第一，全国各地工商业储能政策变化很明显，峰谷价差拉大的省份越来越多、将正午时段设置为电价谷时的省份越来越多。部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强。
具体可表现为：1)分时电价下，峰谷价差明显，回本年限大大缩短；2）两部制电价下，配置工商业储能可以减少容量电价;3)部分省份可实现2充2放，越来越多省份工商业储能逐步具备较高经济性;4)辅助服务、补贴、隔墙售电政策出台，赋能工商业储能发展;5)限电背景下，工商业储能成为备电手段。
第二，碳酸锂等原材料大幅下降，储能系统整体成本随之降低。据高工储能追踪看来，自2022年底短短3个多月以来，电池级碳酸锂已经下降至35万元/吨左右，相较去年最高峰几近“腰斩”。电池储能系统整体成本降大大降低。
第三，新型储能等逐渐上升为国家重要新型产业，除了电网侧的如火如荼外，零碳园区等的打造将为工商业园区起到良好的示范作用；而高耗能企业一直是高电价重要承担者，配置储能或将成为其“节源”或“能源转型”的重要方式。
同时，大批新企业接连涌入，行业呈现百花齐放的景象。
行业洗牌预警频频，是“新旧交替”还是“大浪淘沙”？
与此同时，业内关于“明年将有80%的系统集成商倒下”的讨论也日益增多。
储能的万亿赛道刚起步，为什么却也同步迎来行业洗牌？这背后究竟是“新旧交替”的交棒接力，还是“大浪淘沙”的实力抉择？
一方面，是关于入局玩家重“量”不重“质”的讨论：
相关数据显示，2022年新增注册储能相关企业3.87万家，是2021年的5.8倍；从总量上看，现存储能相关企业8.9万家。在竞争日益激烈的市场，原材料价格短期内实现快速下降存在困难，这也直接影响储能电站业主的投资预算。
在此情况下，如果一些不专业的系统集成商低价抢市场，可能催生以低质、低价产品捞快钱的无序竞争，破坏行业良性发展，造成劣币驱逐良币，难免威胁到系统质量。
另一方面，是关于储能系统集成商“生存”问题的讨论：
据悉，2023年上半年，2h储能系统月度平均报价从1月的1.487元/Wh降低到6月的1.133元/Wh，降幅达23.8%。2h储能项目EPC与去年全年1.81元/Wh的平均价格相比，已下降了近11%。
储能系统报价持续走低背后，反映了集成商为了拿项目、争夺市场，而以低于成本价的价格竞标的不良竞争。不仅如此，下游电站的收益率本身就不高，系统集成商似乎陷入了“中标越多，亏损越大”的**循环中。
笔者认为，系统集成商的竞争力最终还是要落在产品身上，回归本质，提高系统一致性，最大化发挥系统的规模性能，同时关注安全问题。
做好、做优集成只是第一步。毕竟现阶段的竞争，已不再是对集成商单一“集成”能力的考验，而是迈向电芯、BMS、PCS、EMS技术、云边端、数字化等差异化竞争，或是对议价能力、资金实力、拿项目能力等综合实力的考验。
谁主沉浮？属于系统集成商的3张王牌！
在储能系统集成商的“诸神之战”中，究竟谁能笑到最后？实力决定命运，以下三方面的实力决定系统集成商的生**。
王牌一：技术实力
储能集成是系统工程，需要对各关键设备环节进行统一协调，各环节的综合管理最优达“1+1>2”效果。
储能集成企业对外采购核心设备，然后进行系统集成，但是各环节的配合及一致工作需要集成商的整合能力，外围的设备都能够在全市场进行外采，但是各集成企业的产品性能和效果却有较大差别。
盒子认为，储能集成环节对电网理解和EMS/BMS相应能力要求较高。主流储能厂商在电池和PCS方面或许可通过外采进行配套，但涉及监控、管理等的BMS与EMS系统基本都是集成厂商自主设计。
王牌二：“渠道”实力
在储能领域，客户资源较固定，下游大型电力央国企话语权大。下游客户集中，品牌优势将越来越凸显。
国内“十四五””期间新能源项目大多数由“五大六小”等大型电力央国企建设，储能项目大部分亦由他们配套招标建设，叠加南网和国网，大储项目下游业主较为固定。
据五大四小公布装机规划，2025年五大四小发电集团合计新增装机容量可达450GW。2025年新能源总装机预测合计689GW。到2025年，五大四小发电集团承担的新能源项目的建设任务超过50%。建立长久合作关系企业有望脱颖而出。
王牌三：资金实力
大储建设周期长，资金占用比例较高，对资金实力要求高。主流储能集成企业的资产负债率和应收账款周转天数较高，反映其对行业为重资产行业且资金占用比例较高。目前单体储能项目的规模通常超过100MW，对应项目总投资超过亿元。
大储建设的流程包括选址、勘测、设计、确定方案、设备采购、安装调试、性能测试等等，建设周期在6-12个月。下游业主多为国网或五大四小等电力央国企，议价能力强、回款周期慢，导致储能集成商资金周转效率不高，对企业的垫资能力要求较高。
2022年，硅料价格大涨导致部分光伏装机项目延后，加上碳酸锂价格创新高导致锂电池价格居高不下，使得业主对储能并网项目积极性不高。但2022年全球储能并网装机量依然实现翻倍增长，2023年光伏组件成本与碳酸锂价格双双下降，预计将会对储能项目落地起到推动作用，对于储能系统集成商来说正是一次绝佳的机会。
